Досліджено теоретичні та практичні питання природи звичайної акції як інструмента інвестицій, оцінки інвестиційної вартості та встановлено її ринкову ціну з зосередженням уваги на ролі учасників ринку у формуванні курсової динаміки акцій. На підставі статистичного аналізу економічних показників та історичних значень фондових індексів у США визначено позитивні кореляційні залежності між основними фондовими індексами та індексами цін, об'ємами продаж і чистими прибутками корпорацій, ВВП та індексом вартості робочої сили. Доведено позитивну реакцію ринка акцій на зменшення ставки федеральних фондів Федеральної Резервної Системи. Розглянуто головні види аналізу курсової динаміки акцій та встановлено характер взаємодії її трендів у різних часових масштабах спостереження. За допомогою методик технічного аналізу розроблено інвестиційні системи та оцінено ефективність їх функціонування щодо головних еталонів результативності інвестицій. Запропоновано конкретні заходи для регулювання негативних наслідків курсової динаміки акцій щодо обмеження ризику збитків від інвестиційних операцій; можливостей впровадження розроблених методик аналізу та інвестиційних систем в Україні; удосконалення інформаційного забезпечення учасників вітчизняного фондового ринку.

  Завантажити