Аліса біжить за Білим Кроликом і раптово провалюється в глибоку кролячу нору, яка виводить її в загадкову кімнату з безліччю закритих дверей. Крізь одну з них вона бачить прекрасний сад, але ніяк не може потрапити туди із-за свого зростання. Аліса помічає, що з'їдені пиріжки або гриби, а також випиті рідини спричиняють зміні її зростання. В результаті вона трохи не тоне в морі зліз виплаканих нею самою. Потім трохи не ламає будинок Білого Кролика і опиняється в будиночку Герцогині, де зустрічає Кота Чеширського. Там Аліса дізнається, що Королева Хробаків влаштовує змагання по грі в крокет. Побувавши на дивному чаюванні (Mad Tea Party) у Березневого Зайця, вона все ж таки опиняється в прекрасному саду на грі в крокет, де порушені всі мислимі правила: замість ключок використовують фламінго, а замість м'ячів - їжаків. Гра поступово перетворюється на несправедливий трибунал над Валетом, який підозрювався в крадіжці цукерок.